1.2021年中國種豬市場規(guī)模高達1120億元
非洲豬瘟疫情使我國生豬產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)，2018-2019年中國種豬存欄量處于歷史低位，市場規(guī)模也出現(xiàn)大幅下降。隨著國內(nèi)生豬產(chǎn)能的恢復增加，2021年中國種豬市場規(guī)模大幅回升，我們測算中國種豬整體市場規(guī)模合計高達1120億元。
(1)種豬市場規(guī)模：按曾祖代種豬、祖代種豬、父母代種豬及種公豬的數(shù)量、年更新率及價格的方式測算，2021年中國種豬行業(yè)市場規(guī)模約為1120億元。其中，父母代種豬需求量最高，市場規(guī)模約為750億元;曾祖代種豬和祖代種豬的市場規(guī)模約為370億元。
(2)未來種豬市場規(guī)模預測：根據(jù)居民豬肉消費需求測算，預計2025年，我國豬肉年產(chǎn)量穩(wěn)定在5400萬噸左右，屆時產(chǎn)業(yè)的生物安全防疫水平、飼養(yǎng)技術水平、種豬生產(chǎn)水平將有大幅提升，根據(jù)種豬需求量測算整體種豬市場規(guī)模約為900~1200億元。其中，測算需配套父母代種母豬大約3000萬頭，市場規(guī)模為600~800億元;曾祖代種豬和祖代種豬的市場規(guī)模約為300~400億元。
種豬養(yǎng)殖行業(yè)是生豬養(yǎng)殖行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的根本保障，優(yōu)秀的種豬基因也將進一步提高商品豬的生長效率，綜合來看，種豬是生豬養(yǎng)殖行業(yè)快速恢復及成長的基礎。預計未來，商品豬養(yǎng)殖企業(yè)對于種豬的需求將保持穩(wěn)定。
圖：中國父母代種豬市場規(guī)模測算
數(shù)據(jù)來源：BOABC測算
2.我國種豬業(yè)市場集中度較低，企業(yè)競爭分散
我國種豬業(yè)市場集中度較低，企業(yè)競爭分散。按照年度種豬業(yè)務收入計算，2020年我國CR8不到10%，比與國際CR3占比50%相比差距巨大，中國種豬行業(yè)規(guī)?；潭蓉酱嵘?/span>
我國種豬市場按企業(yè)競爭實力可分為三大梯隊：
?、俚谝惶蓐牐褐饕獮閲H領先企業(yè)，如PIC、Hypor、Topigs
Norsvin和DanBred等，擁有優(yōu)良的種豬基因及種豬選育技術，在中國乃至全球市場中的競爭力都遙遙領先。
②第二梯隊：主要為中國領先種豬企業(yè)，如天兆豬業(yè)、金新農(nóng)、牧原股份、揚翔股份等，在中國企業(yè)中種豬營收領先，但幾乎都需要從國外進口種豬品種來維持企業(yè)種豬繁育的過程。
③第三梯隊：主要為中國區(qū)域性企業(yè)，如北京順鑫、赤峰家育種豬集團、天津市寧河原種豬、四川鼎王、浙江加華等，服務對象以局部區(qū)域商品豬養(yǎng)殖企業(yè)與養(yǎng)殖場為主，企業(yè)年營收規(guī)模相差較大。
但未來隨著中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的快速整合轉型，市場對專業(yè)種豬及育種服務要求的提升，未來中國種豬行業(yè)將出現(xiàn)更多專業(yè)獨立的育種龍頭企業(yè)。
圖：我國種豬市場營收占比
數(shù)據(jù)來源：公開資料、艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫
3.中國種豬行業(yè)面臨的困難
我國每年都需要引進國外優(yōu)質種豬資源維持國內(nèi)種豬繁育數(shù)量，加上現(xiàn)有技術難以支持種豬企業(yè)直接通過進口種豬培育出與歐美種源相近的種豬，使得當前我國種豬育種仍處于“引種→維持→退化→再引種”的不良循環(huán)，整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨較多困難。
(1)僅通過進口種豬無法建立完善的優(yōu)質種豬基因庫，長期培育難度大。一方面，因為多數(shù)企業(yè)進口純系種豬時最大的關注點在其所培育的商品代動物性狀，而較少關注其可持續(xù)繁育與進行基因選配的能力，因此進口的純系種豬通常不具有最佳種豬基因;另一方面，進口的純系種豬并非最新代次種豬，優(yōu)秀形狀基因型進展基因庫的極小部分，僅通過進口純系種豬無法建立完善的基因庫，長期培育難度大。
(2)種源退化。由于通過雜交育種產(chǎn)生的子代不能完全遺傳上一代的優(yōu)良特性，中國引種的純系種豬在雜交培育2-3年(種豬僅可生產(chǎn)4-6胎次)后會出現(xiàn)繁殖性能退化現(xiàn)象，國內(nèi)企業(yè)往往需要再次從國外引種進來。
(3)難以產(chǎn)生優(yōu)秀的性狀。進口種豬與中國自有種豬難以產(chǎn)生優(yōu)秀性狀。以PIC企業(yè)的種豬為例，PIC純系種豬只有與PIC的種豬雜交選育時才能更多的產(chǎn)生優(yōu)質性狀。
(4)國內(nèi)企業(yè)議價權極低。由于我國種豬業(yè)對國外進口依賴度依舊極高，國內(nèi)企業(yè)議價權極低，整個生豬產(chǎn)業(yè)鏈可能因種豬供給產(chǎn)生劇烈波動。
圖：我國種豬進口量
數(shù)據(jù)來源：海關總署、艾格農(nóng)業(yè)整理
以上內(nèi)容來自于《中國生豬產(chǎn)業(yè)月度景氣分析與預測報告》